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建筑材料行业:仍可沿“灾后重建”的三条主线进行布局

发布时间:2015-07-28    研究机构:兴业证券

近期市场企稳,我们前期一直强调的“灾后重建,关注三条主线”相关标的收益率表现突出(自0709至上周五,友邦吊顶+38%、开尔新材+37%、伟星新材+33%、东方雨虹+30%),我们建议投资者仍可继续沿着三条主线进行布局:1)短期催化剂确定,例如中报预计高增长的长海股份(+40-62%,停牌,下同)、已拿到增发批文而尚未发行的九鼎新材(002201);2)中长期来看,后续有不少催化剂、破发的小市值优秀公司,例如开尔新材(+2-4%)、友邦吊顶(+10%左右)、建研集团(+10%左右);3)低估值、中等市值的优秀公司,例如伟星新材(+20%左右)、东方雨虹(+40%左右)。

本周全国水泥均价环比出现上涨,尽管幅度不大,但为今年4月以来首次,我们认为此次水泥涨价属于企业自救,短期预计能持续,中期仍取决于刺激政策的力度。

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