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九鼎新材:《江苏沿海地区发展规划》促进风电业务发展

发布时间:2009-06-12    研究机构:中信建投证券

简评

《江苏沿海地区发展规划》通过助推风电新能源发展10 日国务院常务会议讨论并原则通过的发展规划,将有力促进江苏省风电业务的快速发展。“在江苏沿海海域2.4 万平方公里的辐射沙洲区,建设一个装机容量达2000 万千瓦、规模接近三峡工程的海上风电基地”,这是江苏新能源发展的一个战略构想。

公司风电即将进入丰收期公司07 年就已制造风力发电机机舱罩、导流罩。08 年,公司利用自身在大型玻璃纤维复合材料构件制造上的优势,投资建设一期年产160 套1.5MW 复合材料风力发电机叶片项目,第一套样品预计6 月前后下线,经测试后进入批量生产;项目顺利达产销售后,二期会扩大生产。预计2010 年将带来业绩大幅增长。

集团公司整机业务创造更大机会九鼎集团目前首套1.5MW 风力机组已经开发生产下线,正在进入风场测试。后续将进行2.5MW、3MW 风力发电机的开发。集团公司整机业务发展既保障了上市公司风电叶片业务的发展,也为公司能否整合风电整机业务提供了机会。

盈利预测和估值经估算,按公司目前业务结构,预计09-11 年的EPS 分别为0.24元,0.53 元,0.67 元。维持买入评级。

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